（１）イリュージョン 作詞/門谷憲二 作曲/山本はるきち
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| （２）夏の陽炎 作詞/時任三郎・門谷憲二 作曲/大谷 幸 |
| （３）ときめきを最後に 作詞/松本一起 作曲/大谷 幸 |
| （４）サファイアレイン 作詞/門谷憲二 作曲/山本はるきち |
| （５）BEST FRIEND 作詞・作曲/中島文明 |
| （６）HEART & SOUL 作詞・作曲/中島文明 |
（７）君だけがそんなに淋しいのかい? 作詞/門谷憲二 作曲/小倉 良
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| （８）Call me, Cloudy day 作詞/門谷憲二 作曲/徳武弘文 |
| （９）微妙な想い 作詞/門谷憲二 作曲/大谷 幸 |
（10）夢の子供 作詞/門谷憲二 作曲/山本はるきち
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| ■ 編曲（全10曲）／大谷 幸 |
